Топливо хорошо сочетается с сильными сторонами мейджоров в управлении проектами и их большими карманами.
После долгих лет баловства крупные нефтяные компании наконец-то планируют масштабные инвестиции, которые сделают "зеленый водород" серьезным бизнесом.
Они преследуют очень специфическое видение низкоуглеродного будущего - многомиллиардные проекты, генерирующие огромные концентрации возобновляемой электроэнергии и преобразующие ее в химикаты или чистое топливо, которое можно поставлять по всему миру для питания грузовиков, кораблей и даже самолетов.
Нефтяные компании строят многомиллиардные проекты с незапамятных времен", - говорит Жюльен Ролланд, глава отдела энергетики и возобновляемых источников энергии сырьевого трейдера Trafigura Group Pte Ltd. Этот "зеленый" водород, "зеленый" аммиак станут новой энергетической отраслью".
План хорошо сочетается с естественными преимуществами компаний в управлении проектами и их финансовыми возможностями, но даже с учетом этих преимуществ они все равно делают большую ставку на непроверенную технологию, которая может не оправдать своего потенциала.
"Я не думаю, что какая-либо компания разработала что-либо в таких масштабах", - сказал Геро Фарруджио, глава отдела Австралии и глобальных возобновляемых источников энергии в консалтинговой компании Rystad A/S.
Глубокие карманы
В этом месяце был отмечен шквал важных новостей о водороде.
BP Plc возглавляет проект Asian Renewable Energy Hub стоимостью $36 миллиардов долларов, цель которого - установить 26 гигаватт солнечных и ветряных электростанций на обширном участке Пилбара в Западной Австралии площадью 6 500 квадратных километров (2 500 квадратных миль) и использовать полученную электроэнергию для расщепления молекул воды на водород и кислород. После полного освоения проекта каждый год он будет производить около 1,6 миллиона тонн зеленого водорода или 9 миллионов тонн аммиака, который можно использовать для производства удобрений.
Компания TotalEnergies SE присоединилась к конгломерату индийского миллиардера Гаутама Адани в рамках проекта, цель которого - инвестировать $50 миллиардов в течение следующих 10 лет в производство зеленого водорода. Первоначальные инвестиции в размере $5 миллиардов будут направлены на развитие 4 гигаватт ветряных и солнечных мощностей, около половины из которых будут питать электролизеры, производящие водород, используемый для производства аммиака. К 2030 году предприятие может расшириться до 1 миллиона тонн ежегодного производства "зеленого" водорода за счет 30 гигаватт экологически чистой энергии.
По словам Пола Богерса, вице-президента компании по водороду, это лишь вопрос времени, когда Shell Plc последует за ней с собственным мегапроектом. Shell ищет место, где достаточно ветра и солнечной энергии, чтобы реализовать крупномасштабный проект, который сыграет на руку компании, сказал он в интервью в кулуарах водородного саммита Financial Times в Лондоне.
"Масштаб этих проектов - это не то, что нужно маленькому стартапу", - говорит Богерс. "Для этого нужны большие деньги".
Американский гигант Chevron Corp. тратить миллиарды на смеси зеленого и голубого водорода, в котором используется химическая реакция по расщеплению природного газа, улавливанию и хранению углекислого газа. Более мелкие игроки на нефтяном рынке также принимают в этом участие: компания Trafigura рассматривает ряд средних проектов по производству зеленого водорода, например, проект мощностью 440 мегаватт вблизи Аделаиды (Австралия).
Хотя торговый дом не имеет баланса нефтяного концерна, он стремится к разработке крупных проектов мощностью в несколько гигаватт, в том числе в Южной Америке, а затем привлечь более крупного партнера для их строительства, сказал Ролланд.
Линия жизни в будущее
Глобальные супермагнаты по-прежнему тратят основную часть своих денег на нефть и газ, но все больше средств направляют на низкоуглеродную энергетику. Это включает в себя крупные инвестиции в области, далеко выходящие за рамки их основной деятельности, - оффшорные ветряные электростанции, солнечные электростанции, аккумуляторные технологии и зарядные устройства для электромобилей.
"Электроны не нуждаются в такой инфраструктуре", на которой специализируются нефтяные компании, говорит Мередит Аннекс, аналитик из BloombergNEF. Но водород - это молекула, и "эти компании понимают, что такое молекулы, и создают инфраструктуру вокруг молекул".
До недавнего времени водородные планы крупных компаний были скромными. BP разрабатывает электролизер на своем НПЗ в Лингене (Германия) и на заводе в Кастеллоне (Испания), производя "зеленый" водород для использования на этих предприятиях. Shell в прошлом году запустила 10-мегаваттную установку по производству водорода для своего НПЗ Rheinland в Германии и уже имеет планы по расширению мощностей.
По словам Аннекса, природа водорода с его сложными перерабатывающими заводами, трубопроводами под давлением и хранилищами, а также специализированными танкерами, необходимыми для распределения, делает его "спасательным кругом в будущее" для компании Big Oil.
Существует еще одна естественная синергия для компаний, которые давно ищут самые большие скопления энергии и самые большие рынки в мире и находят недорогие способы их соединения.
По словам Тома Эллакотта, старшего вице-президента консалтинговой компании Wood Mackenzie Ltd., для "зеленого" водорода "одним из ключевых атрибутов является наличие очень конкурентоспособных возобновляемых источников энергии". BP отправилась в Австралию, потому что "там много солнца", а TotalEnergies - в Индию, потому что "дешевый аммиак - потенциально очень большой рынок".
Длинная игра
Хотя гигантские проекты могут стать будущим зеленого водорода, предстоит пройти долгий путь, прежде чем будет доказана их коммерческая жизнеспособность, говорит Пьер-Этьен Франк, исполнительный директор Hy24, совместного предприятия управляющих активами Ardian SAS и FiveT Hydrogen.
"Нельзя вот так просто перейти от 10 мегаватт к гигаваттам, - говорит Франс. Сначала нужно будет построить установки мощностью в сотни мегаватт - в 10 раз больше, чем пилотные проекты, которые сейчас работают в Европе. По его словам, это позволит расширить операционные знания и производственные мощности электролизеров, необходимые для перехода на новый уровень.
По оценкам компании Rystad, средний размер электролизера для производства экологически чистого водорода составляет 3-4 мегаватта. К 2025 году этот показатель должен увеличиться в 20 раз, а для создания гигаваттных установок еще предстоит проделать большую работу.
До того, как в один из этих проектов начнут вкладывать значительные средства, еще очень далеко", - говорит Фарруджио. "Возможно, до 2030 года это не произойдет".
Это совпадает с объявленными сроками полного расширения водородных предприятий BP и TotalEnergies и вполне укладывается в сроки, установленные компаниями на 2050 год для достижения нулевого уровня выбросов углекислого газа. Крупномасштабное водородное производство, хотя оно еще и не доказано, может стать лучшим шансом для нынешнего поколения нефтяных компаний остаться ключевыми игроками в энергетической отрасли, отвечающей требованиям климата, в середине XXI века.
"В какой-то момент нефть и газ должны будут начать снижаться, чтобы выйти на траекторию, соответствующую Парижскому соглашению", - говорит Эллакотт. Зеленый водород лучше всего подходит для нового низкоуглеродного центра прибыли, потому что это "такой большой долгосрочный растущий рынок, что он действительно находится в выгодном положении для крупных компаний с точки зрения синергии с их существующими бизнесами".
Статья была написана Уиллом Мэтисом, Лаурой Херст и Франсуа де Бопюи
